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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握(wo)高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存(cun)在强基(ji)本(ben)面因素(su)支撑，但(dan)也不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠配(pei)创新药的资(zi)金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套(tao)利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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