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展望7月(yue)，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在(zai)部分消费品(pin)、高(gao)新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)(you)製造(zao)領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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1、6月25日深夜(ye)，泸州银行突(tu)然宣布，由于股东对该行非(fei)公开发行相关(guan)议案提(ti)出意见(jian)，该行董事会(hui)决定暂缓将非公开发(fa)行相关(guan)议案提呈年度股东(dong)大(da)会等会议。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视(shi)频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化(hua)推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜(bang)单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引(yin)擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭(die)代更新(xin)。