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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期(qi)波动风(feng)险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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周(zhou)五夜盘关于欧佩(pei)克+可(ke)能提速增产的消息压低了(le)油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场(chang)，接(jie)下来一段(duan)时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与(yu)中长(zhang)期供应过剩压力(li)对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次(ci)转向供(gong)应层(ceng)面的变化，预计接下来一周(zhou)油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现💔🤬🤍，基金投资可能产生亏损🥥🥔👝。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资💋，高度注意仓位和风险管理👞🥦💋🍌。

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