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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相(xiang)关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导(dao)需要时间(jian)，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面(mian)，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业(ye)的(de)中(zhong)长期(qi)配置偏好或(huo)逐步提升。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行(xing)风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经(jing)济数(shu)据(ju)验(yan)证。当前(qian)市(shi)场主(zhu)要的下(xia)行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期(qi)资产配置(zhi)格局(ju)的变化(hua)。市场关注度(du)较高的(de)是美国经济下行(xing)可能超预期(qi)，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的(de)。

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作爲(wèi)(wei)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)(ji)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日(ri)晚(wan)間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以(yi)軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)(jiang)在未來(lái)(lai)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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1、多数投资者对于下周大盘走势(shi)依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪(hu)指冲高(gao)回落后(hou)，认为下周大盘将“震荡走高，站上(shang)3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅(fu)提升21个百分点。此外，认为“横(heng)盘震荡(dang)”的观点比例为15%，环比下降7个百分点(dian)。

2、自(zi)以色列于周五清晨发动首(shou)次袭击以来，美国已向(xiang)以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事(shi)行动。