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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山河喋血🍉🥒、家国破碎。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦之将倾💓🌽😈、解万民于倒悬🥬，率先吹响挽救民族危亡的号角🍎💯，倡导建立抗日民族统一战线🍎，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力。

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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算(suan)估值(zhi)因(yin)为资(zi)金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正(zheng)迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油(you)市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降至 6 月初的(de)水(shui)平，其偏(pian)度持平，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有看漲(zhǎng)或(huo)看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使(shi)得(de)期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄、部分消费服务和信息技术领域🍅🍑😡，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍅。

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1、港(gang)股新消费概念股走(zou)强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关(guan)口，日内涨幅扩(kuo)大至逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可(ke)涨超5%，巨(ju)子生物、毛戈平涨超4%。

2、相比2014年底和2019年初👚💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧅😈💯🥥，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒🧅🎒👚。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍈🍋，推动全球电气化进程全面加速东移💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍💞，以及AI智能化领域的追赶🤍💞。三季度A股科技企业IPO重启🥿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。