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新消(xiao)费主题在IP潮玩、古法黄(huang)金上涨后，围绕“年轻(qing)人的茅台”概念扩散板块布局(ju)。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包、个(ge)性化定制高(gao)效服、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货(huo)店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括(kuo)缓压治愈(yu)、精品创意、情感(gan)陪伴、社交(jiao)体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不(bu)仅有广大的国内市场，在外部环境复杂(za)多变的背(bei)景下也在(zai)增强(qiang)韧性。如果对(dui)国内新消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻(ke)画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户(hu)外用(yong)品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以(yi)来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝(bao)首饰钟表等新消费(fei)产品在全(quan)球贸易链中可平替(ti)程度较小，内需可进(jin)、外需可守。

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1、光大证券追溯了历史经验，认为过往中东地区(qu)的紧张局势，无论(lun)是短期还是长期，对(dui)A股、港股市场整体(ti)影响均不(bu)明显。此外，中东地区在(zai)我国的进出口份额中占比较低，对于我国经济(ji)的影(ying)响同样较(jiao)弱。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面(mian)，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消(xiao)费(fei)场景受限导(dao)致(zhi)行业短期(qi)仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已(yi)过(guo)去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升(sheng)。