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2、需求方面：随着(zhe)美线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量(liang)反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集(ji)中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行(xing)业中，包括汽车及零(ling)部(bu)件、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品(pin)饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段(duan)，今年二季度的(de)“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程(cheng)度上透支了(le)未来需求。预计下半(ban)年美国终端(duan)消费品行业仍有一(yi)定(ding)补库需求(qiu)，但是整体驱动有限(xian)。尽管我国汽车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去年(nian)5月之(zhi)后订(ding)单暴涨(zhang)受同期较(jiao)高基数影响(xiang)，以及(ji)此(ci)前高关税(shui)压力(li)下企业已采取缩减输美订单或转移(yi)海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排(pai)产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言(yan)乐观。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性(xing)较大。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥔。6月ETF净赎回100亿份🥝💞，对应净流出203亿元🍆。结构上🩰，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💞🍑💝🥔，信息技术、军工💔😻👛👿、消费行业类ETF净申购规模靠前👝。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃😠🥔🍎。