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周五（6月27日），大盘回调之际🥿🤍👚，化工板块逆市拉升😡，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍓🍄🥝🍓，午后略有回落👡🥿🧅，截至收盘，涨0.67%🍆👅🍅。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資(zi)：火山引(yin)擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)(tai)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會。此次大會聚焦(jiao)大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山(shan)引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲原生(sheng)服務進(jìn)行了(le)陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推(tui)理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)(you)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)服(fu)務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍈💘🌽😻。盈利方面👗👘💯，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🍌💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍄、消费电子💔😠💕、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善🥔💓👛🥕，如汽车👠、光伏、自动化设备等💔👠👛；3）消费服务领域，如饮料乳品🍑🍇、农副产品、家电、家具😠🥻👘👗、饰品🍊💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🥝🍈👜👜；此外贵金属🧅🍊、燃气、电力、农化制品🥭👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿💌。景气方面🥻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥝。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥭，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍒🍈，公用事业燃气价格上行💗🍍。综合盈利👠🧄、行业景气和交易等维度😻🍇👙💔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕🍉，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍈、有色金属（工业金属、贵金属🍑💛、小金属）💕💛🍄🩳、计算机等💕🥿🌽。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👄👛🩰，依然呈现**开支托底经济🍏💗、消费出口相对强、新经济领域热点频出💌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩱🍅💘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💘💖。但边际来看，6月开始👡😡，外需和地产压力进一步提升🧅🥝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💗🍉💔，可能反应了这种预期。

2、融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏(pian)好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位(wei)，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。