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1、三季度(du)前半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关(guan)税不确(que)定性和(he)美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能(neng)，并对风险偏(pian)好形成(cheng)压制。 四季度美国经济压力(li)加大(da)，若美联储降息(xi)预期兑现，则可能在流动性层(ceng)面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们(men)预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并推升美联储降(jiang)息预期。不确定性来自三(san)季度(du)美(mei)国(guo)关税落地情况(kuang)对后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降。

2、供(gong)需平(ping)衡方面：市(shi)场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部(bu)镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长(zhang)期而(er)言，镍价(jia)将处于市场供需(xu)过剩与预期(qi)印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或(huo)将来自海(hai)外 LME 镍(nie)库存不断升高，我们认(ren)为 LME 镍库存后续如果继续(xu)升高，印尼预(yu)期干扰政策或将难以再(zai)起推升镍价的作用，之后(hou)镍价面临大(da)幅(fu)下跌。