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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🥝，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技🧅💝🥭、消费🩱🍊🥥💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🥻👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🍇🍋👡，但是预计在积极财政政策的支持下🥥👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚💞，目前利率仍处于较低水平👘👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑👘，进一步积累了今年的赚钱效应🍆👄😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👙💘，7月科技风格占优的可能性较大🧅👗🥝🥻。

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2、付倍佳：海外需关注(zhu)美国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息(xi)节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。