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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥦、美联储降息节点💝🍊，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突(tu)迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👙🍒👞。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💘🧅💗🍓，其它主要宽基指数转为看多信号💞🥔。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥑🩲🎒，ETF资金出现止盈🥬👚，股票型ETF资金整体呈现净流出👡💝，科创板👚🩱🥬😈、中小盘为ETF净流出主要方向。

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