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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人(ren)民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这(zhe)一(yi)点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🩰👡👗。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍉，相关板块可能会面临一定压力🍆🍉🥒👞。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👞，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍓🍑👿🍇🩲。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日🍅🍒，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就👛。“真正的气候领导力不是关于对抗，而是关于构建联盟🩱🩲🍏、赋能他人，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能。”

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本轮市场的新高😻，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”😠，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍒。随着宏观政策托底🥝、产业亮点涌现💌🧄🧡👝🍈、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥻💗👜🍍💔、多头思维占优的一年。

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1、燃氣(qì)主要受益于國(guó)(guo)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企(qi)業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)(dian)力方麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤價下行，成本下降驅(qū)動(dong)盈利改善。

2、3．价格方面，基(ji)本面继续宽松，随着供应端(duan)新投产以及检修恢(hui)复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置(zhi)，预计下半年价(jia)格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价(jia)格(ge)在11000元/吨附近(jin)存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。