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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤(mei)化(hua)工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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