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2、这里我们分享(xiang)一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可(ke)适(shi)当(dang)降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为(wei)A股提供了宏(hong)观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主要矛盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改(gai)善。后续(xu)宏(hong)观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。