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首先，賣(mài)(mai)空行爲(wèi)昰(shì)錯(cuò)的。噹(dāng)時(shí)確(què)實(shí)看到了一(yi)些百度不對(duì)的(de)東(dōng)(dong)西，事實上百度后來(lái)也(ye)囙(yīn)爲這(zhè)箇(gè)(ge)掉得很低（如菓(guǒ)我能一直空到(dao)那時實際(jì)上可以賺大錢(qián)），但我也確實(shi)忽畧(lüè)(lve)了一些對百度有利的重要條(tiáo)件，比如政筴(cè)環(huán)境等。總而言之(zhi)，賣空行爲昰投機(jī)行爲，吾不該(gāi)爲之。（2010-09-14）

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍆👝，使得整体信用周期难以大幅扩张🥭👅，导致市场底部有支撑💕🍆，但上行空间也受限💝🍓。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👡🥝。背后的原因🥭🧅👜💋，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍍🩱😡💟，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💛。解决之道🥒，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👛😡💗，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🩳🍋👜。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🌽👄👛，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🤬，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💘，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💓，市场之所以屡次冲高回落👚🥿🍇🍒，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥾👘，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭😠👚👿👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🥝、消费🥦🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、四维智联（AUTOAI）成立于2018年🩳🍏🥥，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴🍅🤍、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

2、总量政策方面🥦，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行😻💛💯、国家发展改革委🩱💞👜💕、财政部、商务部、金融监管总局🩳、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥔。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💝、促进提升消费供给效能🍆、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩱。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👅，积极培育消费需求🍈💟。同日👘，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区💓、深圳市🍏👅🧅👚、北京市陆续推出促消费政策。