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A股。短(duan)期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下(xia)周关注5月经济数据，以及(ji)6月18日陆家嘴(zui)论坛(tan)，届时中央金融管理(li)部门(men)将发布若干(gan)重大金融政策，或将(jiang)对市(shi)场(chang)情绪造成影响。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从(cong)估值绝对(dui)水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于(yu)恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业(ye)板指(zhi)当(dang)前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来看，今年港股两次(ci)行情启动时估值(zhi)均处历史(shi)低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初(chu)经历关税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)(jia)指(zhi)數(shù)下行(xing)至(zhi)過去5年0.8%分位。今年(nian)以來(lái)(lai)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數(shu)年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著(zhu)高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初(chu)145降至128，處(chù)過去5年(nian)0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數(shu)從145降至(zhi)129。之后受(shou)海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)(zan)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特(te)朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反(fan)彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降(jiang)至歷(lì)史低位。