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“我认为我(wo)们不应期(qi)待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦(bang)公开(kai)市场委员会（FOMC）的多数投票(piao)成(cheng)员并不支持。” 相(xiang)反，达科认为 9 月更有(you)可能成为政策转(zhuan)向的节点，预计未来几个(ge)月经(jing)济(ji)势(shi)头将进一步降温。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍍🥿🍇，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🎒👛，市场快速消化中美关税战的预期👅🥝，辅以国家队积极稳市场🩰👛，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👞🌽🧡。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)(xing)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高(gao)峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品(pin)店都有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)，茶飲(yin)店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序點單頁(yè)(ye)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方(fang)130桮(bēi)製作中，去茶(cha)山也顯示127桮製作中。

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唐纳德・特朗普总统表示😈，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、今(jin)日港股三大指数涨(zhang)跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒(heng)生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网(wang)股涨跌不(bu)一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证(zheng)券(quan)及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集(ji)团涨超3%；新消费概念股(gu)活跃，老铺黄金涨2%；新股(gu)IFBH上市首日高开，涨超57%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥🥭👙👚，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👿🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🩱🍒🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜👞，类似现象在2020年也出现过👜🩰，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。