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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美(mei)联(lian)储加(jia)息预期(qi)升(sheng)温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的(de)资源品行情下重(zhong)启上(shang)行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价(jia)格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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1、上周一系(xi)列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示(shi)出(chu)缓和迹象，消(xiao)费者信心(xin)也在今年首次(ci)回升；劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管(guan)续请失业金人数的上升显示出一些劳动力(li)市场降温的迹象。总体来看(kan)，当前的经济背景似乎支(zhi)持美联储逐步走(zou)向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认(ren)为，政策制定者可能仍需要更多信号(hao)才能实(shi)施任何降息行动。

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