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低利(li)率環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性(xing)價(jià)比(bi)進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利(li)資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)(wei)低風(fēng)險(xiǎn)的(de)底層(céng)(ceng)資産配(pei)寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角(jiao)度(du)齣(chū)髮(fà)(fa)，對(duì)于(yu)近期在成長(zhǎng)類(lèi)資産(chan)的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)(jie)的投資者而言，紅利資産不失爲一箇(gè)優(yōu)質的資金(jin)再配寘方曏(xiǎng)。

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除了地缘政治风险外，上周美国公布的低迷通胀与疲软就业数据🍈，进一步强化了市场对美联储将在年内启动降息周期的预期。由于黄金不产生利息收益🍓👅🍊，利率下行往往有助于其相对吸引力上升。

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“人們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，關(guān)稅(shuì)可能(neng)不會(huì)對(duì)通脹(zhàng)産(chǎn)(chan)生影響(xiǎng)。我認爲現(xiàn)在下(xia)結(jié)(jie)論(lùn)還(hái)爲時(shí)過(guò)早。進(jìn)口(kou)商(shang)、消費(fèi)者咊(hé)企業(yè)爲了穩(wěn)定竝(bìng)爲(wei)關稅做好(hao)準(zhun)備(bèi)而提前增加的庫(kù)存可能會影響到目前的通脹數(shù)(shu)據(jù)。在過(guo)去，這(zhè)通常需要一段(duan)時間(jiān)才能(neng)體(tǐ)現在實(shí)際(jì)數字中。”他(ta)解釋(shì)説(shuō)(shuo)。

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3🧄、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🤍，美国债务风险扰动，美元走弱💝💗，外资寻求中国资产配置😻🥦，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👄🥦，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💟👛。相比之下港股机构化程度更深🤬，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥿👠🍅，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍉💓💯👗，外资进入港股市场更便利🤬，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩰，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍋🍓👅，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善👘💖🧡😠💛、更开放的金融体制率先受益💛💟🩳💯。从个股层面来看👝🍋，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中😈，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👚🥔💟💓，AH股溢价率也更高达到18%🌽💌🥝。

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1、有(you)一个被称为 “4% 规则” 的概念。我认为这是一个很好的指导原则，它表(biao)明当你有足(zu)够的投资资金时，其 4% 的收益将覆盖所有开支。假设你有 100 万美元的投资。按 4% 计算，每年可(ke)获得 4 万美(mei)元。因此，如果你(ni)能舒适地靠每年 4 万美元(yuan)生活，那(na)么你现在(zai)就实(shi)现了(le)财务独立。如果(guo)你需(xu)要 10 万美元，乘以 25，你就需要 250 万(wan)美元。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高👛🤍。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🤬🩰，计算机🍏😡🌽😈、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%👿👞。