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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍅👿💕，修改联邦对州和地方税扣除的上限👄🍓🧅👄。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🌽，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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焦煤，供应方面🍋，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月👛🥒，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👗🧡🍇👜👞，同比增加8.51%，分省份来看，山西🥝、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💕🍍🧡，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🍏🍍🍎🍄。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落💟👝，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🤬💔💘，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍒🥥👡，创出近5年同期最高水平🩱，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🩰🧄，对于焦煤需求有所增加🤬💗🍏，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累💋💖，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💝，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👢。

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