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消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍(reng)需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛(sai)道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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