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田希矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技(ji)術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)(dui)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位(wei)，科技、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)(jian)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看💖，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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展望7月🍋😻🍎，市场可能会呈现指数突破上行🍒👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝💓🥾🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🥒，使得即将到来的中报业绩期🍍💔😻，在科技🍏、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💓🍏👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕👚😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🥦🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👄，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)(bu)的《2025 年(nian)美(mei)國(guó)人儲(chǔ)蓄狀(zhuang)況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中(zhong)前所未有的一部分存入了(le)他(ta)們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚👛🥥。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😻、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥿💛🌽，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍊🥝👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏。具体如下：