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我们相(xiang)信行(xing)业增速将(jiang)在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其(qi)中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性(xing)解除，叠加美联储(chu)降息周期(qi)，消费者信心有望(wang)修复，消费(fei)信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一(yi)系列经济**举措，以(yi)及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶(jie)级扩容所驱(qu)动；3）日(ri)本（+1%）在经历了2024年日元(yuan)贬值所带来的昙花一现的入境游(you)客消费高速增长后，由于日元(yuan)升值(zhi)和高基数(shu)压力，增(zeng)长或较为乏力。韩国（+2%）在(zai)经历疫情期间(jian)高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在(zai)通胀压(ya)力减缓、欧洲各央行持续(xu)降息后，出现(xian)本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客(ke)人(ren)次及消费额尚有进一步恢(hui)复空间 ；5）其他(ta)地区（+5%）主(zhu)要由中东(dong)地区零售业放(fang)松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动(dong)。

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《招股书》显示，2022年-2024年，董事及监事的薪金分别为2244.6万元、4166.6万元和3842.1万元。其中，董(dong)事长王东(dong)升的薪酬合计为903.6万元、3009.5万元和3007.4万元。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现(xian)个位数的稳健增长，但营收和归(gui)母净利润增速均有放缓，显示(shi)需(xu)求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性增长仍有(you)亮点(dian)可(ke)寻。消费(fei)**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具(ju)潜力。

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1、建议在6~8月的半年报季🧅👿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💯👘🥬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌🥕🩰，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥒🌽💞、PCB、ASIC芯片🩲💔、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💕；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒👞💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥻🥬，但需要耐心等待。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市👙🥾🥒。