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行业配置：维持哑铃配置思路🥔，红利底仓+小盘成长👢。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛🍊🍑🍑，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍌👛🥕👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈👚🍎、公路💗🥻🥻；补贴政策推动下👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛👞🍈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥑；预期走出底部👞💯🥬，高分红保障+经营稳健的白酒💝😠👢👙。③进攻弹性视角下🥒🌽，关注存量项目进入收获期🥥🎒，自由现金流释放加速的电信运营商🧄🥾🍏。小盘成长方面👗，货币宽松扩张剩余流动性👜😠，小盘成长行情或将进一步加强💛💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛🌽👘👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇🍊，下同）和科创板（20%）🍆🍇🥔🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍，包括电子（算力👠🤬😻🍄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩳🍊、操作系统）🍓🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💗👘🤬🍏🩰。

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19年前的6月10日，我国第一个“文化遗产日”👘🧅😈🩲。时任浙江省委书记的***同志在杭州进行了一场系统调研，主题正是“文化遗产保护”。

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1、资本市场的亮眼(yan)表现得益于中(zhong)国(guo)创新药企盈(ying)利(li)能力的增(zeng)强——中国创新药企正在(zai)打破“持续烧钱(qian)”的刻板印(yin)象，步入商业模式验证的新阶段。

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