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融资资金已经连续(xu)两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至(zhi)373亿元(yuan)，显示当前(qian)市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资(zi)余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史(shi)看，私募基金、螎資餘(yú)(yu)額(é)(e)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤(you)其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特(te)徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎(rong)資螎券(quan)實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資(zi)加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)(hui)驅(qū)動螎(rong)資(zi)餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提(ti)陞。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑🍅🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性💓🍍🥒🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥕🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒🍊🍍👙，目前利率仍处于较低水平👅💔，资产荒趋势依然存在🥒🍒🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🥔。

2、我(wo)有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的(de)（我搞不懂怎么做哈）。前(qian)段时间突然问我是否知(zhi)道“跟谁学”这(zhe)家公司，说(shuo)好几个(ge)做空公司在做空它，因为它做假账，理由(you)是他们(men)的成长太快了。我真的(de)让(rang)我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结(jie)论是：它的成(cheng)长在这个(ge)环境下看不出任(ren)何明显不符(fu)合逻(luo)辑(ji)的地方。于(yu)是我告诫(jie)邻居，中国很大，这点营业额的成长比例(li)其实(shi)不是不可能的。那时(shi)候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说(shuo)是(shi)的，他们的(de)成长太不可(ke)思议了，肯定是做假账。我看(kan)了一眼股(gu)价，那天80左右。