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2🥬👛👙👅、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍉🥕💕💯，环比5月增幅接近25%😈💛💓💛💝。然而🍇🍌🍉，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限😈👢💟。进入7月🍑👗😠🍄，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👅🥭🍌，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🩰🥑🩰。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🩳👘💝💛、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🤍，但是整体驱动有限🍇👅🥑👜。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👠🥕，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥥，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍇，家电出口前景难言乐观。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🩰。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本👜，简称为“本周”。

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从行业(ye)表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相(xiang)对较高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。

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6月27日(ri)晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交(jiao)易日。本次交(jiao)易尚处于(yu)筹划(hua)阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变(bian)更。

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1、中(zhong)国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年第(di)二季度例(li)会。会议研究了下阶段货币政策主(zhu)要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把(ba)握政策实施的(de)力度和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加(jia)大货(huo)币信贷投放力度，使社会融(rong)资规模、货币供(gong)应量增长(zhang)同经济(ji)增长、价格总(zong)水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制，发(fa)挥(hui)市场(chang)利率定(ding)价自律机制作用，加强利率政策执行和监督(du)。推动社会综合融资成本下(xia)降。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估债市(shi)运行情况，关注长期收益率(lv)的变(bian)化。畅通(tong)货(huo)币政策(ce)传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金(jin)空转。增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超(chao)调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏汽车的老属下🥕、副总裁矫青春一起去东南亚，出机票🥾、酒店钱——他需要一位互补、互信的合伙人😠🧄，何涛冲劲足，矫青春沉稳。两人合作过 8 年。