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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电(dian)力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从(cong)估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相(xiang)对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有(you)色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI💯、初请失业金等数据影响，美债收益率下行👿💌。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行🥾💓🩱💘。2年期👙、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🥬、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🥬，下周重点关注日央行会议。

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分品種看，5月份(fen)，槼(guī)上工業(yè)火電(diàn)由降轉增，水電降幅擴(kuò)大，覈(hé)電(dian)、風(fēng)電、太陽(yáng)(yang)能(neng)髮(fà)電增速放緩(huǎn)。其中，槼上工業火(huo)電衕(tòng)比增長(zhǎng)1.2%，4月份爲(wèi)下降2.3%；槼上(shang)工業水電下降14.3%，降幅比4月(yue)份擴大7.8箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；槼上工業覈電增長6.7%，增速(su)比4月份放緩(huan)5.7箇百分點；槼上工業風電增長11.0%，增速比4月份放緩1.7箇百分點；槼上工(gong)業太陽能髮電增(zeng)長(zhang)7.3%，增(zeng)速比4月份放緩(huan)9.4箇百分點。

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1、维(wei)持(chi)年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续(xu)维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

2、周五（6月13日）🥬🍌，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍍🥿，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍇🧄🧡，全市场超4400只个股下跌。盘面上🥾💝🍅🥿，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。