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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技，行业(ye)层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💓🩳，相关盈利有望实现较高增长🩰🤬。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🩰🍑👅，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍉，R134a近一年涨幅超45%👿💛。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍👢💞，市场可能会呈现指数突破上行💯👠，科技非银等进攻性板块占优的格局👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬👠🤍🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💛🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🥥💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💘🥻👠💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🍏。在流动性和增量资金方面🥔💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🥭，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行🤍🍄🍊👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公(gong)司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)(tong)比下降31.19%；歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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2、融资资金已经连续两个月净流入🥾🍆，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥻💔👠，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🧡😡，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍊🥕😻👜。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🩲😠，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💗。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🩳💟🥥。