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许廷全(quan)：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈(ying)利仍具有上(shang)调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联(lian)网、软(ruan)件服务以及(ji)AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及(ji)化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🩲，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥿💖，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🤍，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🧄；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🤬💘。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍑，以及通胀下降🍍💋🥒，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。