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1👅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍒🧡，港股更偏科技互联网🥦🍇💘🩲，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍄🤬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅💔👄，核心在于A股的行业特征🍌🍅💘，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥕🩲😻💔🌽，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍍。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👢👿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥬，包括腾讯、网易💕🩱、美团等互联网巨头💛🥿🍅🍈，消费💯、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🩰。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👢🥦🧄，因此对价格更敏感🍑👅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👚💔，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯🍑🥑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍆👢💔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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公告顯(xiǎn)示，公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務所（特殊普通郃(hé)伙(huo)）讅(shěn)計，竝(bìng)齣(chū)具了標(biāo)準無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)的讅計報告。經讅計，2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.99億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)155.52%；歸(guī)屬于上市公(gong)司股(gu)東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)0.70億(yi)元(yuan)，衕比增(zeng)長193.13%。截至2024年底，公司歸屬于(yu)上(shang)市公司股東的淨資産(chǎn)爲0.87億(yi)元，衕比增長930.83%。

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6月15日🌽，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“*ST同洲”💛🍌🌽、“同洲电子”或“公司”）发布关于2024年年报问询函的回复的公告。公告披露，公司2024年通过高功率电源业务实现营收5.99亿元🩰，同比暴涨155.52%💘🥑，扣非净利润达8896万元，助推净资产由负转正。*ST同洲当日还发布公告称，公司股票将于2025年6月16日（星期一）开市起停牌一天👛🍅，于2025年6月17日（星期二）开市起复牌。公司股票自2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示😡💕💌💯，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🍉👠👜👛，股票代码仍为“002052”。

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1、总的来看💖🥿，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现🍍，国民经济保持总体平稳👿👘💗👛👘、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🩰。

2、细分子行业看🍄🥕🥒🍏，白酒方面🍓，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🧅👘，五粮液🍑🩲、泸州老窖分别涨超400%🍊、300%。过去十年👢🍊🥦，消费升级推动高端白酒持续扩容🥑💋，叠加品牌护城河与定价权🧄🍅💗🥿，龙头公司盈利增长确定性强💕💘，推动股价稳定上涨。另外👛🌽💖，安井食品、东鹏饮料👜💔、千禾味业🩰🤬🍓、安琪酵母等食品加工💞👘🥭🥑、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🥥🥥。