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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💝👜、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💗🥥👿，港股更偏科技互联网🥻👘💋，受价格下行的影响较小👠🧡💞。2💘、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😈🍈，港股较A股更便宜🍅💗🧄😡💯。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高👅💋💗。美国债务风险扰动，美元走弱🍎，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🤬😈😈👄、业绩改善、更为便捷开放的制度优势💔💓，较A股率先受益🥑。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥒🧅🥑🥾🌽，去年全年日均净流入仅30亿元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角(jiao)：判断中短期市场，可(ke)适当(dang)降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自(zi)于外需韧(ren)性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致(zhi)。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛💖，我们相对看好下半年欧洲市场的表现🥭👠🧡。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险🥾🥿💛🍑，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复💞😻。从资金流的角度看🍉👄，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是🍇👛💖，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制🍌🥭🥒👠💘。

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加拿大民众对贸易战(zhan)的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加(jia)拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿(na)大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相(xiang)呼(hu)应(ying)。

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1、对特斯拉而言🌽👛，推出公司的机器人出租车服务可能是一个关键时刻，该公司正指望人工智能（AI）和自动驾驶汽车成为未来的交通技术🌽🍒🥾。分析师们得出结论🍏🍒💞，特斯拉在这一新兴技术领域处于领先市场的有利地位👙🍎，高盛（Goldman Sachs）写道👙🍎💛🍄，这家电动汽车制造商通过其人工智能开发来训练自动驾驶的能力，以及快速扩大该技术生产规模的能力，可能使其在竞争中占据优势👢。

2、证监会6月13日消息(xi)，为落实《期(qi)货和衍生(sheng)品法》《关于加强监管防范风险促进(jin)期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管(guan)，维护期货(huo)交易(yi)秩序和(he)市场(chang)公平(ping)，证(zheng)监会(hui)制定了《期货市场程序化交易(yi)管理(li)规(gui)定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指(zhi)导期货交易所和期(qi)货业协会(hui)制(zhi)定出台相关业务细则，做好管(guan)理规定落地相关工(gong)作。