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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄💞🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👙。而2018年以来🥑💕💝👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗🍌🤬。据估算💋👝🎒🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😠🩲🍋🍒👗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏🥕🩲🥑，是重要的选股方向

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1、其次🥬🩲，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏家孙莹，青年笛箫演奏家🍇🧄🥥、中国音乐学院教授、博士生导师陈悦🥾，青年打击乐演奏家💛🩱🩰、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶👜💝，陈氏二胡演奏非遗传承人、天津音乐学院民乐系主任陈军🍑💯🥾，中国首位笛箫女博士、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事🍋🥦😈。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶，也是连接过去与未来的桥梁，它们的传承与发展🧄🧡🩲，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。

2、许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对(dui)中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已有(you)所改善。未来随着(zhe)企(qi)业(ye)盈余进一步修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持下仍(reng)能抵(di)御一定(ding)程度的市场震(zhen)荡。