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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升🍏、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升💕。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置😡。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🥻🩳💗，板块轮动加强》-25/6/15）

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首先讨论第一个问题。经历了连续(xu)四年(nian)调整的中国股市，从全球范围看已(yi)经具备较(jiao)高的(de)配置价(jia)值，我(wo)们用沪深300股息率(lv)-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济(ji)繁荣阶段这(zhe)个指标(biao)多数时候(hou)为负）。这意味着对于保险等较大(da)增量资金(jin)来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红(hong)利方向(xiang)。因为相对于固(gu)收类资产，权益可以匹配资金成本，且符(fu)合这类要求的权益(yi)资产在很多银行(xing)、资源、消费和(he)制造龙头当中或不难找到。此外，银行存款利息的持续下(xia)行也会随着定存(cun)到期(qi)逐步推动储蓄搬家，并且通过保(bao)险等渠道流往(wang)股(gu)市。

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随着百年变(bian)局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化(hua)，“强(qiang)国必先(xian)强军，军强方(fang)能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重(zhong)中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证(zheng)券也指(zhi)出，国防军工行业有望(wang)迎来新(xin)一轮高景气周期。

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“当我发现年轻人连‘百宝镶嵌’是什么(me)都不知道时，突然意识到传承不能等了。”俞平说，2013年他辞去外企高管职位，回到父亲身边。有人说(shuo)他傻，但他很(hen)清楚(chu)，带着商业思维回归，正是让传统工艺能流传下来的关键。

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1、③投资者(zhe)结构：港股外资占比更(geng)高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更为便(bian)捷开放的制度(du)优势，率先受益。

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