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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👙🍌，资本开支维持或上修👛🩲🩰🥥，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👞💛；关税影响有限🍍。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🩲👢👠👘。并且我们在前文中提到💋🩲，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥦。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🧡🥬🍅，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💌🍉🥭，需要承担的关税有限🍆🧅🥿；且企业大多定价权较强🎒🍅🍎💝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍑🍉🎒🩰，在AI投入持续的背景下🥒，对需求影响亦有限🍓👄🩰。

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受外围局势骤(zhou)变影响，全(quan)球资金风险偏好(hao)降(jiang)低，A股科技题材悉数回(hui)调。金融科技(ji)板块震荡(dang)走低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其(qi)中四方精创(chuang)领涨5%，恒生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技(ji)、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”👄👗🧡，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止🥝🩰🍋👡🍅。

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2、当地时间13日，乌克兰总统泽连斯基在记者会上表示，中东局势升级将导致增加对以色列的援助，乌克兰不希望看到对乌克兰的援助因此减少。此外他表示🍉🍒🍑🥿💛，苏梅方向边境正发生战斗，乌军阻止了俄军在苏梅方向的攻势🥒🍍，该地区集结了5.3万名俄军士兵🥦🩳👛，战斗的最大纵深距离边境7公里💌💘🥑。他同时否认俄军已推进至第聂伯罗彼得罗夫斯克州🍅😠💘👢。（央视）