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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是(shi)全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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因此对少数个税需要补税人群🥔👚🧄，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后一天，应抓紧时间申报，避免额外缴纳高额滞纳金🍈👿，且还影响个人纳税信用。目前中国有项优惠政策，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行💔，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行😈💛🥔。截至6月27日👗👢😡，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🎒👘👡👜，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👞🍓💖。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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ST新潮6月29日下午披(pi)露，公司召开第十二届董事(shi)会第十六次会议，以(yi)“同意0票，反对7票，弃权0票(piao)”否决了《关于股(gu)东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时(shi)提案》”）。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👞🥿，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🩳，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副😡💋👝，渗透率约70%。

2、⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。