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1-5月规模(mo)以上工业企(qi)业利润同(tong)比转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利(li)润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、上周👿，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、5 月集成电(dian)路(lu)出口(kou)金额同(tong)比增(zeng)幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大(da) 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额(e)为(wei) 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至(zhi)8.87%，累(lei)计同比增幅(fu)扩大(da) 0.70 个百(bai)分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。