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⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關(guan)註以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等(deng)持(chi)續髮佈。

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3、观点。上(shang)半年特(te)朗普交(jiao)易(yi)以及美铜溢价持续影(ying)响全(quan)球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在(zai)价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和(he)废铜预期供(gong)给减少，去库格局(ju)下(xia)现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供(gong)给与精(jing)铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只(zhi)是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价(jia)源于关税的不(bu)确(que)定性(xing)，若(ruo)铜进口(kou)关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需(xu)要(yao)关注的是(shi)波段以及由宏观或(huo)地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜(tong)价格区间(jian)在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热(re)斯特科娃(wa)・格里格(ge)斯比和(he)达(da)恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反(fan)映出，交易员近期经历了重大地缘(yuan)政治冲击但石油供应未(wei)受(shou)显著干扰；伊朗的回(hui)应较为(wei)克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积(ji)。”

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)(dai)來(lái)的石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。