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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)(li)青市場(chǎng)的特(te)點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)(jia)格(ge)跌至(zhi)全國(guó)(guo)窪(wā)地，低價資源(yuan)北運(yùn)導(dǎo)緻南(nan)北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量(liang)預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存(cun)，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加(jia)上(shang)半年瀝青估值偏高，我(wo)們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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五(wu)芳斋：公司拟以集中竞价交易方(fang)式(shi)回购部(bu)分社会公众(zhong)股份，用于员工持股(gu)计(ji)划或股权(quan)激励。本次回购股份金额不低于3，500万(wan)元且不超(chao)过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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2024年，公(gong)司营业收(shou)入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为(wei)9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍(bei)，A股42隻銀行股(gu)除招商銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成(cheng)长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或(huo)持续占优。科技(ji)领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部(bu)件供(gong)应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新(xin)药是核(he)心主线，行(xing)业有(you)望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。