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债(zhai)市回顾。本周债市利率先上后下，长短端(duan)走势分化(hua)。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持(chi)续大额净投放，呵护(hu)跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👝，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍈🍌。也要承认🍑👛，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🌽。

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去年7月🥻🥿😻，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数🍉🍇💌，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声👜🍏，称举报一年未公布核查结果。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥕。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍋，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🥥，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍈😠💋，使社会融资规模🥒🥒、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👝🥾💯🍇。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用😈，加强利率政策执行和监督🥑🥔🎒🩰。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👜😡、评估债市运行情况👗💛，关注长期收益率的变化🥒。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍉，防范资金空转🧄。增强外汇市场韧性😻🥻🍋，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💘🩳🥝。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👚🥑🍆💞、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🍌，成长价值或相对均衡。具体来说💓🍌，第一👿🍄👿🍑，从历史来看🩰💟👠🥝，近十年7月市场风格相对均衡🥾🍉🍊👅，大盘风格略占优🍈👿🍊🩱。第二，外部流动性方面💓💗👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🍄🍋，对短期市场或有扰动。第三👞💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛。第四👛🍓😻👢，市场交易和增量资金层面👙，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨🩳🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡🩰🍅。对7月的风格指数推荐如下：

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个(ge)月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销(xiao)分(fen)别(bie)完(wan)成264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩(kuo)大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。