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建议在6~8月的半(ban)年报季,更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易,同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配(pei)置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察(cha),其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生态链公司,以(yi)及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司,品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下,港股(gu)是全球的风险资产的避风港,建(jian)议继(ji)续平衡A股和港(gang)股的配比;3)建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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周内多晶硅(gui)震荡偏(pian)弱(ruo),13日主(zhu)力2507收于33695元/吨,周度跌幅3%;工业硅期货(huo)震荡偏强,主力2507收于7395元/吨,周度涨幅1.23%。现货止跌(die)回(hui)稳,其中不通氧553下调100元(yuan)/吨至8350元/吨(dun),通氧553持稳在(zai) 8250元/吨,421持稳在8400元/吨。
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