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今年(nian)涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困(kun)境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费(fei)和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年(nian)具有连接(jie)性和一致性，因(yin)此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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东吴证券2025年第(di)一(yi)季度营业收入和(he)净利(li)润均(jun)实现大幅增长(zhang)，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元。主要得益于经纪业务手续费净收入和投资收益的显著(zhu)提升(sheng)。公(gong)司总资产规模(mo)也扩大至1993.98亿元，较上年末增长12.14%。然而，经营活动产生(sheng)的(de)现金流量净(jing)额同比减少(shao)59.32%。风险控(kong)制指标方(fang)面，净资本等主(zhu)要指标(biao)均符合监管要求，但风险覆盖率、资(zi)本杠杆率等指(zhi)标较上(shang)年末有所下降。股东方面，苏州国际发展集(ji)团有限公司仍(reng)为公司最大股东，持股(gu)比例(li)为24.33%。

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1、供应(ying)方面：据金联创统(tong)计，2025年5月中(zhong)国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨，环比(bi)下降8.44%，同比下降28.21%。随着前期检(jian)修炼厂陆续恢复生(sheng)产，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万(wan)吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊(yi)拉(la)燃料油库存录得875.2万桶，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）。

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此外(wai)，科济药业近(jin)日宣布，舒瑞基奥仑(lun)赛注射液（产品编号(hao)：CT041）已被国家药品监督管(guan)理局药品审评(ping)中心纳入优先审评，用于治疗(liao)Claudin18.2表达阳性、至少二线治疗失败的晚期胃/食管胃结合部腺(xian)癌的患者。此前，该药物已获得CDE纳入突破性治疗品种，并被美国FDA授予再生(sheng)医学(xue)先进疗法（RMAT）认定和孤儿药资格。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍎💗🥝🥿。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍏🍏💟，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👢🎒🎒🍈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😠🍄。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🌽。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😻。

2、7、观点小结(jie)：尿(niao)素产(chan)业心态持续走(zou)弱，期现负反馈状态短期或继续维持(chi)。6月中下旬(xun)麦(mai)收结束后农业需求有望逐步(bu)释放(fang)，叠加(jia)出口有序放开，不排除(chu)低价环境中下游入市采购、现货成交放量(liang)的(de)情况出现。但(dan)由(you)于农资保供(gong)稳价机制，尿素价格上方限制依旧较大，故盘面虽有反弹概率但反转需要看到更多利(li)好驱动。关注尿素日产水平、需求(qiu)跟进力度、原料价格走势及商(shang)品市(shi)场整体情绪。