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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实(shi)物再通(tong)胀，实(shi)际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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6月(yue)13日，人(ren)力资源和社会保障(zhang)部公布2025年一季度全(quan)国企业年金数据。截至一季度末，企(qi)业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元(yuan)，近(jin)三年累计收益率为7.46%。

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1、杨超认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹🥝🍅。港股在流动性宽松👛🥻🥻🍇、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价👗🧄🥦👡。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速🧅🥥💘，溢价中枢有望系统性降低👜🥬。

2、根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示👜👗，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期。然而👗👝，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温👝🎒。