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展望下半年🥥🤍，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍍👄🍒🥑，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上👙🍓，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍑🍏；（2）结构上🥬🥦🧄，有望在全球资金再配置中受益👛👚💓🍍🧅。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👿，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓😈👛💘🩱，及其幅度🩳，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🩲👛💖💋🥥。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥒。行业方面👅💋🩱，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🧡😻💘，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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一(yi)鍵(jiàn)配寘喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資(zi)産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根(gen)據(jù)中證指數(shù)公司統(tǒng)計(jì)，食品ETF（515710）跟(gen)蹤中證細(xì)分食品(pin)飲(yǐn)料産業(yè)主題(tí)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次高耑(duan)白酒龍(lóng)頭(tóu)股，近4成倉位兼顧(gù)飲料(liao)乳品、調(diào)味、啤酒等細分闆塊龍頭股，前十權(quán)重股包(bao)括“茅(mao)五瀘(lú)(lu)汾(fen)洋”、伊利股(gu)份、海天味業等。場(chǎng)外投資(zi)者亦可通過(guò)食(shi)品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)012548/C類012549）對(duì)喫喝闆塊覈心資産進(jìn)行佈跼。

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花旗发布研报称，周大福（01929）今年3月底止2025财年业绩符(fu)合预期，期内收入跌(die)18%，净利润降9%，派息率88%。管理层预期同店销(xiao)售将持续改善，2026财(cai)年全年将有中单位数的(de)增长，与该行估算相若。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法，如(ru)金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量(liang)型产品需求复苏，并支持其盈(ying)利。该行(xing)认为该股估值(zhi)仍具(ju)吸引力，调升(sheng)公司2026及27财年的净利润(run)预测各20%和(he)17%，目标价由10.2港元上(shang)调(diao)至14港(gang)元，评级为“买入”。

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联储证券指出🥑🩰🍒🍒，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👅🍅🧡。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、以2024年为例，人保养老管理费(fei)收(shou)入(ru)达(da)到了7.68亿元(yuan)，同比大增74.55%，所(suo)占总营收的比重高达78.61%。其中，养(yang)老金产品管理费(fei)收(shou)入为绝对贡献主力，达到了3.09亿元(yuan)，同比增长6.55%；其次则是职业年金和企(qi)业(ye)年金，管理费收入分别(bie)为(wei)2.73亿元、1.42亿元，同比分别大幅增长了(le)162.5%、222.73%，增速(su)远超养(yang)老金产品，成为带(dai)动当年(nian)收入(ru)增长重(zhong)要分支力量。

2、北(bei)京化工大学招(zhao)生办公室主任 李庆：比如说北京考生(sheng)，他有些考生是坚定地不出京的，他这时候就可以把很多(duo)干扰项去(qu)排除掉了。再比如说我就一(yi)定要学某某专业，不同学校的相同专业其实(shi)也是差别很大的。比(bi)如说化学专业(ye)，北京化工大学是化工背景的，很(hen)多是合成化学(xue)、分析(xi)化学。但是比如说北理(li)工的化学，它的方向(xiang)原来是兵工器的这种方向，其实(shi)大家的方向是差别很(hen)大的，所以我们鼓励考生和家长前期去先收集资料，这样的(de)话将来(lai)做减法，工(gong)作量就小很多。