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1、🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的(de)策略是低(di)位布局,善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动(dong)以来,分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie),市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价值,除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题(ti))、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会;而(er)另一方面,资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差(cha)性价(jia)比进一步降低后,也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi),短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存(cun)储、小金属。
2、(三)安全检查与交通安排:市民须持参(can)观(guan)票和个人身份证件,上午8时起(qi)位中环1号码(ma)头(中西区民辉街32号)接受安检,后搭乘(cheng)驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观(guan)。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分,每30分钟(zhong)一班;从山东舰(jian)返回中环1号码(ma)头的接驳船发船时间为10时(shi)50分至17时,每30分钟一班。具(ju)体发船时(shi)间可能视情调整。
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