2、(2025年6月16日(ri),廊(lang)坊)提供有质量(liang)的榜单与调研的胡润研究(jiu)院联合河北省商务厅,今日(ri)于廊坊(fang)发布《2025胡润制造业外(wai)企在(zai)华投资30强》(Hurun Largest Foreign & HK/Macau/Taiwan Manufacturing Companies in China 2025)。该榜单列出了制造业领域最具代表性的30家外资企(qi)业,依据这些企业(ye)最新财年在中国(guo)内地(大陆)的销售额和员(yuan)工规(gui)模两大指标进行综合评估。这是胡润研究院首次发布该榜单。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🥝,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💘,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👄。下半场是实物再通胀🍌,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💝👗🥿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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