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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒💖，大盘风格略占优。第二🎒🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽💋👗💟🍈。第三🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆💘🍅，加力实施增量政策”🩱🥭，关注7月政治局会议的表述变化🩲🩰🥻。第四👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭🥻🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👄👝👞👘👠，展望7月份🍒💌🍊🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤬、盈利能力🍊、筹码分布、估值、交易🧄👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💓🌽🥔、有色金属（工业金属🧡、贵金属🥥👗🥝、小金属）、计算机等🧡🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤬🥬🍆、非银金融🍒、国防军工、创新药💞。

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王忠民表示，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态(tai)：一是开源（Open Source）模(mo)态。开(kai)源成为AI时(shi)代接续(xu)互联网的产(chan)业模态、价值模态、生命模态和社会(hui)资产负债表当中(zhong)的渗(shen)透模态。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项技(ji)能，无人驾(jia)驶出现，使得开车技能变得无用武之地，而车辆本身可以自行完成(cheng)一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态。在AI金(jin)融化当中，近日中国(guo)香港(gang)市场和美国市场，代(dai)币化和(he)稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到稳定币、特别是代币化的最新竞争态势时，我们(men)发现(xian)AI金(jin)融化已进入高光时刻。

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至于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)不昰(shì)(shi)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)”？誰不昰“多用(yong)在生(sheng)産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)(xiang)目(mu)建設(shè)上”？但問(wèn)(wen)題(tí)昰，爲何唯獨(dú)至(zhi)純(chún)科(ke)技的有息負債佔(zhàn)比畸高？

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龍(lóng)旂(qí)科技(ji)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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