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行业与个股的分化(hua)是过(guo)去十(shi)年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银(yin)行股都能跑赢指数或平(ping)均水准，激励的竞争与行业格(ge)局改写过程中，龙头股才能收获超额收益(yi)，其盈(ying)利能力（ROE）和增(zeng)长质量（现金流）是核(he)心估(gu)值的标尺。

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1）安全资产方向（如黄(huang)金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土(tu)出口管制可能放松，显著缓解供应端(duan)担忧；在地缘和(he)资(zi)源**意识升(sheng)温(wen)背景下，此(ci)类安全资产中期配置价值凸显(xian)，建议适度配置并密切关注政(zheng)策节奏；

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👛🥒，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🍓🍍、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看💝💘👗，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🎒💕，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后😻🥻。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入💓💔🤍，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🧄，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🍓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压👘🍒，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应💋，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈💛，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👡🍋🥔🧄💕，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🧡，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间👄🩱🥭。

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三大主线(xian)配(pei)置机会：第一，安全(quan)边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在(zai)外部不确定性与低利率环境下兼具安全边(bian)际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来(lai)看，在市(shi)场主(zhu)线快速轮动的环境下，建议(yi)关注估值较低的细分板块(kuai)。第三，政策提(ti)振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效，新消费潜力在消费行为(wei)重构与技术深度赋(fu)能(neng)下持续释放。

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1、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击💘。

2、滙(huì)率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)亦不容忽視(shì)。2024 年，公司外滙虧(kuī)損(sǔn)達(dá) 649.4 萬(wàn)元，衕(tòng)比增幅高達 301.11%，凸顯(xiǎn)齣(chū)(chu)滙率波動對(duì)公司(si)財(cái)務(wù)狀況(kuàng)的顯著(zhu)影響(xiǎng)。