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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍉💖💗，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😈🥥，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😈🥭。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🤬😻🥔🍌，美元长周期走弱👞🌽🥕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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今年以来私募基金规(gui)模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元(yuan)。年内累(lei)计新增备案私募(mu)证券产品(pin)达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市(shi)场受关税影(ying)响调整(zheng)背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度明显加大。

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在需求回升(sheng)带动下，企(qi)业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数(shu)在连续2个月运行(xing)在50%以下后回到扩张区间。结合(he)来看，6月份，制造业市(shi)场供需两(liang)端(duan)均(jun)有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募😠💘💘、陈开军🥥👜👘、宋娟🍊💝、王震等6名股东《提请函》👙💛🩲🧄😠，提请公司召开临时股东大会🧡👜🩳🧡。

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1、Meta 首席财务(wu)官苏珊・李在公司最近的财报(bao)电话会议上表示，自(zi)去年年底在 Threads 应用的推荐系统中(zhong)引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时(shi)长增加了 4%。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈🤬，资金面整体宽松🥻🥑😈💗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠🍉🍋👘🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄🍉🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温👘🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥭😡💗，ETF净赎回规模收窄🎒🩰；市场风险偏好有所改善🍌😠，融资资金净流入规模扩大🩳🩲🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅💘💋💘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😡💛🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。