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瑞穗证券美国公司(si)能源期货部(bu)门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表(biao)示：“投机者的操作方式是尽可能快地买入屏幕上(shang)的任何看涨期权，毫不考虑成本。更不用说(shuo)一些投机者正在对冲空头头寸。”

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万(wan)得全A全年上(shang)涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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不过中东冲突引发了(le)风险偏好(hao)的突然变化(hua)，结构上受影响最大(da)的是高位(wei)、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微盘股抱(bao)团上涨的(de)因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的削弱，同时意味(wei)着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回(hui)到了政策，价格(ge)信号的持(chi)续且普遍低迷可能成(cheng)为新的催(cui)化，但需要(yao)耐心等待。整体而言，淡化宏(hong)观扰动(dong)、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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对于本轮(lun)伊以冲突，我们认(ren)为后(hou)续持续升级为多(duo)国长期(qi)战争的可能性较低(di)，短期事(shi)件性冲击引发的下(xia)跌反而提供布局机会。情绪修复过(guo)后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要矛盾(dun)。结构上，中美谈判结果(guo)落地、国内经济平(ping)稳运行，在新的宏观变化(hua)出(chu)现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行(xing)情的结构性亮点(dian)。

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