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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍉🩳，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍉🤬💔，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💞。较上月配置变化👜🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍅💌💗、工程机械🍉💛🥦、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💖🩳💔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、行情回(hui)顾：上半年(nian)国债收益率(lv)整体呈(cheng)现(xian)冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主(zhu)要原(yuan)因有三：一是市场(chang)对于货币政策“适度宽(kuan)松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作(zuo)较为克制，资金面持续(xu)偏紧；三是(shi)1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳(wen)。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰动，国债(zhai)收益率快速下跌，随即转为(wei)横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期(qi)，国债收益率再度小幅上行(xing)。6月货币政策呵(he)护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下(xia)行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期(qi)、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的(de)，一季度资金面整(zheng)体偏紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率(lv)快速上(shang)行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依(yi)旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特(te)征(zheng)。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社🍆💛💯、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道🌽🍉🍏🍇，沙姆哈尼并未死亡😠🥾，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定💓🍅🧅👝。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着👛👝，并随时准备牺牲自己”。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤍👅🥒🥦，更优的策略是低位布局🥭🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓🍌、风电👄👿🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😻🥾💯🥦；而另一方面💔🌽🍓，资金脉冲加速💗💌、股债息差性价比进一步降低后🍌🥾🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💓🤍🥭，结合估值🧅、拥挤度位置🍄🥿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😠🍓💘，以及近期明显涨价的存储🧅🥕👚🤬👜、小金属。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費(fei)價(jià)格指數(shù)（CPI）衕(tong)比(bi)與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食(shi)品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。